Démarche
Votre famille, votre patrimoine, votre sensibilité et vos attentes sont uniques. Pour vous conseiller de manière optimale, nous réalisons un audit patrimonial exhaustif et définissons vos besoins et objectifs.
Stratégie patrimoniale
Suite à l’audit réalisé notre équipe vous proposera une stratégie patrimoniale créative et personnalisée et vous orientera vers des solutions optimales et sur-mesure sans être attachés à aucun organisme ou cantonnés à une seule gamme de produits.
Suivi dans le temps
La gestion de patrimoine s’inscrit dans une relation durable et de confiance. L’ensemble des préconisations que nous vous proposons font l’objet d’un accompagnement permanent et d’une actualisation régulière en fonction de l’évolution des diverses législations et des opportunités de marché.
Dans un cadre sécurisé et reglementé
Nos services sont rémunérés soit par des honoraires définis dans le cadre d’une lettre de mission, soit par des commissions d’intermédiations versées par les établissements financiers et compagnies d’assurance. Cette rémunération est déterminée à l’avance en toute transparence.
Nos activités sont encadrées par différentes autorités :
- l’Autorité des Marchés Financiers (agrément AMF n°GP00-010 du 25-04-2000)
- l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
- Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
- Inscrit au registre unique des intermédiaires en assurance, banques et finances (adhérent ORIAS n°07001178)
- Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°153910 délivrée par la Prefecture du Rhône
- Titulaire d’une assurance de responsabilité civile au titre de ces activités.
ACCÈS À VOTRE PATRIMOINE